Пазарът на DRAM ще изпита тежък шок през 2025 г .: Глобалната верига за доставки е засегната от вълна от увеличения на цените и недостиг
Колективното изключване на трима основни производители задейства верижна реакция във веригата на доставки, удължаване на елиминационния цикъл за търсене на ниша .
Преглед на ключовите събития
През първата половина на 2025 г. световният пазар на паметта на DRAM се сблъска със структурна криза на доставките . Тримата основни играчи, Samsung, SK Hynix и Micron, едновременно намалиха производствения си капацитет на DDR4 и се прехвърлят към производството на с висока печалба DDR5 и HBM (висока памет на честотната честота 50%. Спот пазарите на места като Huaqiangbei бяха в ситуация, в която "всяко парче от продукта беше трудно да се получи" .
Основни фактори, причиняващи дисбаланс между предлагането и предлагането
1. Стратегическо оттегляне от международни големи производители
- Samsung: Издаде известие за прекратяване на производството на DDR4 през април 2025 г., запазвайки доставката само за автомобилни/индустриални клиенти . до юни доставката от канала беше ефективно спряно . спотната цена от 8GB DDR4 нарасна до $ 4 . 8 (увеличение от 45%).
- Micron: Цената на DDR4 скочи с 50% през юни . периодът на проверка за индустриалните клиенти беше удължен, като се изостря недостигът .
- SK Hynix: Намален производствен капацитет на DDR4 до под 20%. Той ще прекрати напълно производството през април 2026.
2. Търсенето на AI изтича традиционния производствен капацитет
- Поради скока на търсенето на AI сървъри, HBM монополизира 20% -26% от производствения капацитет на трите основни производители . графикът на поръчката за HBM3E е удължен до 2026 г., като допълнително намалява ресурсите за DDR 4.}}}}}}}}}}}}}}}}} до 2026 г., като допълнително намалява ресурсите за DDR 4.}}}}}}}}}}}}}}}}}, до 2026 г., като допълнително намалява ресурсите за ddr 4.}
- Бързото проникване на DDR5: DDR5 представлява 70% -80% от пазара на PC/Server . Производители на чипове, като Leagile, са наблюдавали значително увеличение на поръчките (Q2 поръчките надвишават 1 . 29 милиарда юана).
Пазарно въздействие: Инверсия на цените и шок от веригата на индустрията
- колебание на цените:
- През май цената на DDR4 чипове скочи с 50% за половин месец . цената от 16 GB в акции достигна 6 долара, превъзхождайки цената на DDR5 от същата спецификация (5 . 8 USD), създавайки рядка "поколение" феноменон, който не е настъпил за десетилетие.
-Terminal products followed the trend: The price of bare DDR4 16GB from Huaqiang White Brand rose by 30% in a week, and the price of the same model on JD.com soared from 197 USD to 267 USD within a week.
- Разпространение на недостиг:
- Търговците в Huaqiangbei, Shenzhen, обикновено съобщават, че няма запас от DDR4 в множество спецификации . фабриките са принудени да преминат към DDR5 или вътрешни решения .
-На индустриалният сектор беше силно засегнат: 80% -90% от оборудването за индустриален контрол, който все още разчита на DDR4, а дългият цикъл на сертифициране направи невъзможно да се замени в краткосрочен план .
Структурно противоречие: Премахване на изоставащите технологии и вътрешни възможности
1. нишовите пазари поддържат дългосрочното търсене
- В сценарии като телевизори, системи за сигурност и монтирани на превозни средства устройства има строго търсене на стабилността на DDR4:
- Обемът на доставката на Meguiar на DDR4 в телевизионния сектор се удвои и акциите на Dongxin прогнозират 5% -7% годишен ръст на пазара на ниша .
- Прогнози за индустрията: Ще отнеме 3-5 години, за да може DDR4 да се пенсионира, а краткосрочните недостиг е трудно да се разрешат .
2. Вътрешната верига за доставки ускорява ролята си
- Changxin Storage : In 2024, the shipment volume of DDR4 increased by 55% year-on-year, and its global share exceeded 5%. The price of domestic memory chips in Huaqiangbei was 100 yuan lower per piece compared to international brands.
- Възход на техническата поддръжка:
- Baivvi съхранението има масово произведени 8200Mbps DDR5 овърклок модули и LPDDR5X (за AI мобилни телефони);
-Интерфейсният чип на DDR5 на Lanqi Technology имаше увеличение на печалбата на годишна база от 135% през първото тримесечие .
Прогноза за тенденция
- Ценовата тенденция: Очаква се цената на договора на DDR4 да се увеличи с 18% -23% в Q3 (за сървъри) и 13% -18% за PCS . тенденцията на съхранение може да продължи до края на годината .
- Предложения за трансформация:
- потребителски сектор: Приоритизирайте платформата DDR5 (AMD Ryzen 7000/Intel 13 -то поколение и повече);
-Нидустриални сценарии за контрол: Приемете вътрешни решения на DDR4 (Changxin/Microchip Innovation), за да намалите разходите и да смекчите рисковете .
Industry Warning : This round of crisis has exposed the supply chain vulnerabilities in the semiconductor generational transition. In the next three years, the competition for production capacity between HBM and DDR5, the technological transition in niche markets, and geopolitical policies (such as US tariffs) will be the three major uncertain variables in the memory market.The following are the EOL Известия на различни марки:
(Тази статия се основава на цялостния анализ на публично достъпните пазарни данни към юни 2025.)
По -долу са известията на EOL за различни марки:
